ناگاساکی، سال ۱۹۶۴. پس از مرگ پدر یاکوزایی‌اش، کیکوئوی ۱۵ ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور تئاتر کابوکی قرار می‌گیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این هنرمند، تصمیم می‌گیرد زندگی خود را وقف این هنر سنتی ژاپنی کند. در طول چند دهه، این دو جوان در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و مسیر زندگی‌شان به هم گره می‌خورد؛ تا این‌که یکی از آن‌ها به بزرگ‌ترین استاد هنر کابوکی در ژاپن تبدیل می‌شود.